Время шло. Геракл всё больше и больше отходил от подвигов и жил мирно в кругу семьи. Но Деянира чувствовала, что ему хочется вновь помогать людям, встретится лицом к лицом с очередным порождением зла. Она отпускала его когда вновь к герою приходили за помощью люди. Но однажды, возвратившись домой Геракл увидела как с неба спустился дух огня Пиро, посланный Герой, и испепелил Деяниру и детей.

Мир Геракла был разрушен. Все кого он так любил сгорели в пламени ненависти Геры, а Зевс даже не заступился за его семью, даже не появился, чтобы помочь. Он поступил как трус и этого Геракл ему долго не простит!

Геракл сжёг дом, где всё напоминало ему семью. Установил могильные плиты своим любимым и ненависть к Гере захлестнула его сердце. К нему пришёл человек, который просил защитить его деревню от демонессы, убивающей юношей, но Геракл отказал ему. Иолай, всё время бывший рядом с другом, согласился помочь. А Геракл решил уничтожить все храмы Геры в Греции.

Первый храм был разрушен. Попутно, Геракл спас девушку, которую хотели принести в жертву. Она попросила сопроводить её в деревню, тем по пути были ещё храмы Геры, которые предстояло снести. Но. Но этому не суждено было сбыться, т.к. придя в деревню Гераклу высказали соболезнования, но по семье, а по Иолаю…Его демонесса превратила в камень.

Геракл понял, что выбрал не верный путь. Что упиваясь ненавистью к мачехе он забыл себя и погубил лучшего друга. Он понял, что его предназначение помогать людям, но из чувства любви, а не ненависти. Геракл убил демонессу и проклятье спало. И два друга – Геракл и Иолай отправились вместе куда то вперёд, где была нужна их помощь.

Помимо Геры, смерти Геракла желает его сводный брат – Арес, бог войны. Геракл часто встаёт у него на пути и прекращает очередное кровопролитие. Арес появляется во дворце и отравляет вино, которое должны выпить девушки на празднике виноделия, даёт заколдованное оружие банде подростков, убивающих с помощью него крестьян. И наконец выпускает своего чудовищного пса Грея. Геракл прекращает бессмысленную войну и убивает животное Ареса. Естественно Арес на этом не останавливается и попытки сжить Геракла со свету будут бесконечными.

Геракл знакомится с новыми друзьями – Салмонеем и Аталантой. Салмоней, типичный торговец, который из все чего угодно пытается извлечь выгоду. Аталанта – женщина кузнец, которая влюбилась в героя. Но Геракл не ответил ей взаимностью. А вот Салмоней влюбился в Аталанту, что тоже к взаимности не привело. Такой сложный любовный треугольник.

А вот Иолая за гордыню должна была убить сводная сестра Геракла – Немезида, богиня мщения. Причина в том, что Иолай считает себя лишь тенью Геракла, он не хочет смириться с тем, что вся слава достаётся только его другу, а ведь он не хуже. Геракл даёт возможность Иолаю самореализовать себя и Иолай в одиночку побеждает одноголовую гидру, вспомнив, как он это сделал вместе с другом. Потом выручает девушку из беды и в конце концов Немезида прощает его.

Следующей вехой в жизни героя становится встреча с Зеной – королевой воинов. Великая завоевательница продолжает свои победоносные походы по захвату деревень и городов. Но на пути её армии становится Геракл и Иолай. Понимая, что лучше уничтожить сына Зевса хитростью, Зена влюбляет в себя Иолая. Потом, манипулируя им сталкивает в бою двух друзей. Но Гераклу удаётся образумить друга и вместе они побеждают один из отрядов Зены. Самой Зене удаётся ускакать на лошади.

Чуть позже Зена вновь со своей армией ведёт один из завоевательных походов. Она убивает много невинных и беззащитных перед ней крестьян, но её сердце дрогнуло и она спасла от смерти младенца. Этого ребёнка она в тайне от всех даёт на воспитание выжившей крестьянке этой деревни. Военачальник Зены совершает переворот в армии и смещает Зену с поста командира. Зена хочет уйти, но есть только один путь – пройти сквозь строй, под ударами солдат. Ещё никто не выживал после этого. Но Зена выдержала и смогла пройти испытание. Проходит время и Зена обдумывает план, как вернуть себе армию и уничтожить предателя. Ей приходит на ум, что если она отрубит голову величайшему герою Греции – Гераклу, то увидев такой трофей, солдаты армии вновь сделают ей предводительницей. Зена нападает на Геракла, кидает шакрам, но Гераклу удаётся отбить его в дерево. В рукопашной схватке Зена наносит Гераклу множество ударов, но Геракл лишь защищается. Он понимает, что Зена не настолько плохая как может показаться. Отступая под ударами Зены он спотыкается о камен и падает. Зена наносит удар мечом по лежащему герою, но Геракл ловит клинок ладонями и в последующей битвы на мечах, побеждает воительницу. Она просит добить её, но Геракл отказывается говоря, что не обязательно быть великим воином убивая противника, и что Зене это известно не хуже его. Зена уходит.

Геракл организовывает оборону города от армии воительницы. И в самый разгар битвы появляется Зена и помогает Гераклу победить её бывшую армию. В бою Зена убивает предателя-военачальника. Но после сражения Арес воскрешает его и вновь призывает своего пса, но сильно изменившегося.

Геракл и Зена какое то время путешествуют вместе. Зена начинает понимать, как это быть воином и помогать людям. Между ними возникает любовь. Вскоре их находит Иолай и Салмоней. Иолай поражён, что Геракл сблизился с врагом, которая также хотела их поссорить. Но новый враг – воскресший военачальник Зены заставляет его на время забыть обиду и драться вместе. Во время одного из переходов по горному тоннелю, враги обрушивают на героев валуны. Геракл заслоняет собой друзей от падающих камней и удерживает их на своих плечах. И только когда все вышли из под завала, он последним выбирается, чуть не погибнув под рухнувшим каменным сводом. Зена говорит Гераклу, что это был самый смелый поступок, который она видела в своей жизни.

Во время битвы с военачальником Зена спасает Иолаю жизнь, что заставляет его понять. Зена уже не та и он в конце битвы протягивает руку дружбы. Геракл с Зеной заставляют Грея съесть бессмертного слугу Ареса и они погибают оба. Битва окончена, но Зена понимает, что её путь не рядом с Гераклом. Они уезжает. Очень трогательное расставание.

В одном из своих путешествий Геракл знакомится с Автоликом – королём воров. Этот персонаж ещё не раз появится в жизни героя. Автолик – это не просто малодушный вор. Геракл помогает ему понять, что у него доброе сердце и он «не плохой малый». В конце концов, Автолик приходит Гераклу на помощь в борьбе со стражем сокровищ, хотя мог бы убежать.

В одном из городов Геракл встречает своего родного брата по матери – Ификла. Ификл выдаёт себя за Геракла, пытаясь понравится Рене – девушке, которую он любит. Гераклу с Иолаем удаётся убедить Ификла, что каждый человек индивидуален, и не надо приписывать себе поступки другого. Вместе они побеждают тирана.

Однажды придя домой, Геракл обнаружил, что его мать похищена врагами. Оказывается Гера приказала это сделать Ехидне – матери всех чудовищ, убитых героем. Геракл был готов уничтожить Ехидну, но понял, что монстры с которыми он дрался, были отняты у Ехидны Герой и специально направлены против него. Он оставляет Ехидну в живых и она помогает ему в борьбе против воинов Геры. Чуть позже Геракл помогает Тифону – мужу Ехидны, которого Гера приковала к земле, чтобы тот не мешал делать из его детей чудовищ, охотящихся на людей. У Ехидны и Тифона рождается малыш, который опять таки нужен Гере. Если он попробует человеческой крови, то станет кровожадным монстром, как и все предыдущие. Вор Клепто похищает ребёнка. Но не в силах отдать его воинам Геры – у него слишком доброе сердце. Он привязывается к малышу и начинает его воспитывать. Вместе с Гераклом они возвращают ребёнка счастливым родителям и побеждают очередных посланников мстительной богини.

Видя, что Геракл всё ещё жив после всех стараний. Гера приказывает богине мщения – Немезиде убить Геракла. Но Немезида отказывается, за что Гера лишает её бессмертия. Тогда царица Олимпа посылает Пиро – злого огненного духа, убившего семью Геракла. В тяжёлой схватке с врагом, Геракл побеждает. Он помогает Немезиде привыкнуть к жизни смертного.

Гера находит замену Немезиде и посылает на землю Разрушительницу – воительницу, созданную из воды. Совместными усилиями Геракла, Иолая и Немезиды, её удаётся победить. Чуть позже Гера в своём храме создаёт вторую Разрушительницу - на этот раз из огня. В битве с ней второй раз погибает Иолай. Разрушительница намного сильней прежней. Одного за другим она убивает воином, противников Геры. Царство Аида переполняется убитыми воинами. Геракл опять заключает сделку с дядей. Если он уничтожит Разрушительницу, Аид отпустит Иолая в мир живых. В бою Гераклу помогает водяная Разрушительница, которая «перевоспитывается», в конце концов она погибает, но она становится очень похожа на человека, а не бездушную машину. Уничтожив огненную воительницу, Геракл спасает во второй раз жизнь друга.

Геракл помогает старому другу – Ясону. Они организуют новый поход за золотым руном. Ясон исцеляется от хандры и пьянства, чуть не погубившими его. И становится достойным царём Коринфа. Но Геракла ждёт сюрприз. Ясон оказывается давно встречается с его матерью и предлагает её стать его женой. Сначала Геракл сильно переживает, что ему до этого никто ничего не говорил, но потом с радостью соглашается помочь. Вот только по законам Коринфа, в случае женитьбы Ясон перестанет быть царём и должен найти себе замену. Геракл отказывается и Ясон выбирает своим приемником Ификла. В самый разгар свадьбы Гера посылает воскрешённого синего жреца, чтобы он поднял из глубин новое морское чудовище. Монстр проглатывает Геракла и Ясона. Но у героя уже есть опыт быть съеденным такими тварями. Выбравшись на берег, они побеждают синего жреца и воинов Геры и заканчивают свадебную церемонию.

На одном из дней рождения Геракла ещё ждёт поистине не забываемый сюрприз…Гера на один день вытаскивает из царства Аида мстительную воительницу Каллисто, убитую Зеной. Воительница должна убить Геракла и найти яблоко Гелиоса, способное дать бессмертие. Каллисто отравляет всю семью Геракла и вместе с ним отправляются в храм Гелиоса за яблоками, которые помогут спасти родных героя и дать бессмертие Каллисто. Пройдя массу ловушек, Каллисто заманивает Геракла в комнату с закрывающейся стеной с копьями. Но Гераклу удаётся выжить. Он дерётся с Каллисто, ставшей бессмертной, побеждает её и на долгое время заточает её внутри храма. Принеся яблоко Геракл спасает семью. Вот по этому, он и не любит дни рождения.

Однажды проходя лесом мимо храма Ареса, Иолая ранит стрелой загадочное существо – золотая Хинда. Потом девушка Серена, обладающая даром целительства, спасает Иолаю жизнь. Выясняется, что она и есть Хинда, только в человеческом облике. Зевс убил всю её семью за то, что кровь Хинды способна убить бессмертного. Хинду приютил у себя в храме Арес и держит её как смертельное оружие и козырную карту против Зевса и других олимпийцев. Геракл и Серена полюбили друг друга и хотят жениться. Но Арес ставит условие – он отпустит Хинду только в том случае, если она потеряет свою сущность Хинды и возможность исцелять, а Геракл полностью станет смертным и потеряет свою силу. Геракл и Серена соглашаются на эти условия. Они играют свадьбу и живут счастливо. Хотя конечно Гераклу трудно привыкнуть к тому, что у него больше нет его силы. Но любовь помогает ему справится с этим.

А вот Арес не может простить брату, что он отнял у него его секретное оружие – Хинду. Арес посылает своего племянника Страйфа, чтобы тот убил Серену и обвинили во всём Геракла. Так и происходит. Страйф посылает кошмар Гераклу и ночью убивает Серену, подкладывая нож в руку героя. Геракл сам не уверен, убил он жену или нет. Геракла хотят судить за смерть Серены. Иолай в шоке – его лучшего друга, который всю жизнь помогал людям, запомнят не по подвигам, а потому, что он убил свою жену. Вместе с Зеной и Иолаем, Гераклу удаётся ввести на чистую воду Ареса. Геракл дерётся со Страйфом, но без своей силы, герой проигрывает. Видя, что Арес нарушил договор, Зевс возвращает Гераклу силу и тогда он побеждает Страйфа. Второй брак Геракла окончился не удачей – его любимая погибла. Геракл начинает задумываться над тем, что все кого он любит, погибают и его опасно любить.

Но судьба позволяет Гераклу исправить несправедливость и вернуть жизнь Серене. Автолик крадёт камень Хроноса и сам того не зная, переносит себя и Геракла в прошлое. Гераклу встречает Серену, но на этот раз её убивает Арес. Победив в бою брата, Геракл подносит к его горлу нож с кровью Хинды и заставляет вернуть её человеческую сущность. После этого Геракл отправляется назад в будущее и когда вновь встречает Серену, то обнаруживает, что она его не помнит и уже вышла замуж за другого.

В одном из своих приключений, Геракл с Иолаем спасают принцессу от воинов Ареса. И неожиданно главарь падает замертво, хотя Иолай до него даже не докоснулся. Начинается бой между Гераклом и Аресом, и в самый разгар битвы Зевса кидает в них молнию, чем открывает портал в параллельный мир. Оказывается существует ещё одно измерение, где всё наоборот. Геракл зовётся там Сувереном и является тираном, захватившем власть над всем миром. Арес – бог любви и т.д. Если кто то погибает в том мире, то он погибает ив мире этом. Суверен отравляет Зевса своего мира, отчего начинает умирать и Зевс мира Геракла. Иолай попадает в мир Суверена и пытается избавить его от страшного тирана Суверена. А Иолай того мира попадает в мир Геракла. Оказывается Иолай там не воин, а…Шут. Иолаю-воину удаётся украсть у тирана кулон с кровью хинды, а Геракл заставляет Зевса открыть портал ещё раз. Оба Иолая возвращаются в свои миры, а Суверена Геракл запирает в неком пространстве между двух миров.

У Немезиды рождается сын – Эвандер. Она родила сына от Ареса, надеясь, что тот сможет вернуть ей бессмертие. Но корыстный бог обманул её. Эвандер получил от отца многие магические способности. Поэтому Арес хочет украсть у матери сына и самому воспитать его, чтобы впоследствии сделать страшным врагом Геракла. Немезида обманывает Геракла и говорит, что Эвандер его сын. Но обман быстро раскрывается. Но тем не менее, Геракл в очередной раз побеждает Ареса и возвращает ребёнка матери.

Один судья, решив заслужить себе небывалую славу, осуждает Геракла за то, что тот своими подвигами убивает людей, которых даже не знает. На суд съезжаются многие друзья Геракла и совместными усилиями им удаётся доказать несправедливость обвинения. Но Геракл начинает осознавать, что действительно его подвиги действительно влияют на многих людей, с которыми он даже незнаком. И многие из них, желая быть похожими на него, погибают, пытаясь тоже совершить свой подвиг.

Могущественное зло из другого мира попадает в мир этот. Надежда, дочь короля демонов – Дахока, отравленная Габриэль, возвращается к жизни. Её задача – избавить мир от его величайшего героя – Геракла. Надежда освобождает из плена Каллисто, которая к тому времени стала уже не просто бессмертной, а настоящей богиней, со всеми свойственными ей силами. Вместе с Аресом она открывает портал в междумирье и выпускают Суверена. Каллисто завладевает кулоном с кровью хинды и проверяя её свойства, убивает Страйфа. Геракла врагам удаётся запереть между мирами вместе с Сувереном. Тем временем, Надежда отправляет Каллисто в прошлое, чтобы та убили Алкмену до рождения Геракла на свет. Понимая, что Надежда представляет угрозу не только людям, но и всем олимпийцам, Арес помогает Иолаю отправится вслед за Каллисто и помешать смерти Геракла. Но всё таки Каллисто удалось убить Алкмену, до рождения сына…Показывается мир, каким бы он был без Геракла. В этом мире Зену никто не наставил на путь добра и она со своей армией захватила весь мир. С помощью камня Хроноса, Иолаю удаётся ещё раз отправится в прошлое и на этот раз спасти Алкмену от гибели. Гераклу же удаётся соорудить установку, чтобы выбраться из междумирья в своё измерение. Попав в настоящее Геракл сражается с Каллисто и победив её, заточает её между мирами вместе с Сувереном. Позже, уже в истории о приключениях Зены, Каллисто удается высвободиться из небытия и вновь попытаться помочь Надежде.

Желая доказать свою нужность Аресу, Дисгармония – богиня раздора, с помощью лука Артемиды, превращает Геракла в свинью. Иолаю и Автолику пришлось приложить массу усилий, чтобы вернуть другу прежний облик, а Дисгармонию превратить в…Курицу. Правда, Арес тоже отомстил им за это. Наслав проклятие и скрепив их цепью Гефеста. Иолая, скованный вместе с Атоликом, лучше понимают друг друга. А Гераклу удаётся снять с них проклятье. В конце было сражение с Дисгармонией в виде огромной курицы.

После смерти Алкмены к Гераклу приходит Зевс и предлагает отправиться с ним на Олимп. Т.е. ещё одна попытка стать бессмертным и получить божественные способности. Иолай и Ясон убеждают друга, что в божественном статусе Геракл сможет сделать для мира больше. Геракл соглашается.

Но не всё так просто. На самом деле, Зевс боится переворота на Олимпе. Гера собирает вокруг себя приспешников и хочет лишить Зевса статуса короля Олимпа. Для этого она похищает душу Алкмены с Елисеевских полей и прячет её, погрузив в адское пламя. Когда Зевс узнаёт об этом от своей жены, то перед ним встаёт выбор – прежняя любовь или власть. Зевс отдаёт Гере свою силу правителя Олимпа, в обмен на спасение души Алкмены. Гера превращает Зевса в человека, но не убивает, а посылает на землю, в надежде увидеть его страдания в смертном теле. Но Зевс сразу же отправляется в трактир и познает прелести человеческой жизни – выпивка и женщины.

Гера в гневе посылает Ареса, чтобы тот убил Зевса, а Аполлона, чтобы отвлёк Геракла. Аполлон устраивает в деревне пожар. Геракл быстро побеждает заносчивого родственника. А Иолай помогает потушить огонь и вывести детей из горящего дома. Геракл тем временем находит Зевса, но появляется Арес. В бою Геракл побеждает брата, но на Зевса падает потолок таверны. Он погибает.

Геракл, используя свои божественные способности, спасает жизнь отцу и вместе с ним отправляется на Олимп. В очень сложном поединке с Герой Геракл побеждает и сбрасывает мачеху в Тартар – место откуда даже бессмертные не могут выбраться.

Зевс вновь стал правителем Олимпа. Но Геракл, говорит, что ему не нужны божественные способности. Он должен помогать людям и быть среди них, а не над ними. Он вновь становится прежним.

Следующая веха в жизни Героя переносит его в Шумер, где он должен помочь королю Гельгамешу справится с его проблемами. Геракл и Иолай отправляются в Шумер на корабле их старой знакомой Набьюлы. По пути Гераклу снится кошмар, где он раздваивается и эта вторая часть – его самая темная сторона, наносит ему порез, которой переносится в мир реальный. У Геракла странное предчувствие страшного зла, с которым им предстоит столкнуться.

В Шумере разруха, люди боятся выходить из дворца, т.к. с неба иногда падают огненные шары, посланные богами, за какое то наказание. Народ Гельгамеша погибает, но его можно спасти, если найти нектар – пищу бессмертных. Гельгамеш оказывается так же как и Геракл, сын главного божества Шумера. И не только…Он брат Набьюлы.

Вместе с Гельгамешем Геракл находит чашу нектара. Но Гельгамеш сзади оглушает Геракла и выпивает весь нектар сам. Становится новым божеством. Он объясняет Гераклу, что огненные шары с неба – это ничто иное, как следствие битвы, развернувшейся на небесах между богами Шумера и его хозяином – могущественным демоном Дахаком. Без нектара шумерские боги не смогут подпитываться силой и долго не продержаться в бою с Дахаком. После этого Гельгамеш исчезает. Он появляется во дворце и приказывает стражникам схватить Набьюлу и принести в жертву Дахаку. Т.к. его хозяину нужно попасть в этот мир, но для этого нужно провести ритуал и в жертву дать сердце истинного воина, какой Набьюла и является.

Ритуал начинается. Гельгамешу и жрецам удаётся открыть огненный портал в цартсво Дахака, остаётся отдать ему в жертву сердце сестры. Геракл успевает во время и мешает проведению ритуала. В бою Гельгамеш кидает зачарованный кинжал в Набьюлу…Иолай прыгает и заслоняет собою женщину, которую он любит больше жизни. Иолай погибает на руках Набьюлы. Геракл в бешенстве побеждает Гельгамеша и сталкивает его в портал. В результате портал закрывается, Гельгамеш погибает в демоническом огне.

Со смертью Иолая в Геракле начинают пробуждаться самые плохие его черты. Он считает, что только он по настоящему любил друга, чувства Набьюлы для него ничего не значат. Все что говорит Геракл истинно правда, а слова остальных – ложны. В душе героя начинается конфликт, он оскорбляет Набьюлу, жестоко поступает с её людьми. Геракл отправляется в поход за душой Иолая в местное подземное царство. Набьюла и её воины отправляются вместе с ним. По пути некоторые воины погибают, но некая злая сила возвращает их к жизни, но превратив в зомби. Гераклу удаётся их остановить с помощью огня. Один из зомби ранит Набьюлу и она рано или поздно тоже станет ходячим умертвием. Она просит Геракла до этого убить её, Геракл даёт слово.

Уже спустившись в подземное царство, Набьюла нападает на Геракла. Она не контролирует себя. Геракл связывает её и оставляет на одной из плит. Сам отправляется дальше на поиски души друга. Оказывается, что Дахак уничтожил божеств Шумера, а местному стражу подземного мира – Дамузи без нектара нечем питаться. Он выбрал в качестве пищи души людей. Геракл убивает стража, но души Иолая не находит. Оказывается она в это царство не попала, а где душу друга так и не известно. После смерти стража Набьюла стала сама собой, души всех зомби получают свободу.

Геракл покидает Шумер на корабле Набьюлы. Он больше не хочет жить, бороться, помогать людям. Корабль попадает в шторм и выносит тело Геракла к берегам острова Эйр. Он выжил. Его находят местные жители – кельты. Они называют Геракла Избранником и просят помочь победить злобную полубогиню Морриган, истребляющую их народ в поисках друидов. Но Геракл отказывает им, говоря, что он больше никому не помогает.

Морриган узнаёт о Избраннике и с лёгкостью побеждает Геракла, но оставляет ему жизнь. Полуживого Геракла приносят в дом, где он встречает бессмертного друида Мабона – хранителя мудрости. Мабон объясняет Гераклу, что его путь – это война с бессмертными и помощь людям. Он заставляет пройти Геракла три испытания, которые очищают его и вновь возвращают его сущность. Происходит возрождение героя.

Тем временем Морриган убивает одного из друидов, но тот переносит свой дух в неё. Теперь злейший враг кельтов стала одной из друидов – хранителем справедливости. Морриган в бешенстве. Ей предстоит ещё один бой с Гераклом, но в этот раз она проигрывает. В бою Геракл познаёт свои силы и с помощью друидов обретает новые. Теперь, пока он находится на острове Эйр, Геракл может переноситься мысленно не короткие расстояния (телепортация), а также двигаться со скоростью звука.

Морриган нельзя убивать, т.к. в этом случае погибнет надежда на справедливость, ведь Морриган теперь одна из друидов. Геракл берётся перевоспитать полубогиню.

Тем временем к острову Эйр пристаёт флот Цезаря. Он хочет уничтожить кельтов или заставить их служить в его армии и получить их земли. Геракл организует сопротивление римскому тирану. Морриган пытается предать кельтов, но Геракл использует это в своих интересах. К тому же оказывается, что ненависть Морриган и её сила исходят от крови местного божества войны – Кернана. Геракл не даёт Мориган пить его кровь и убеждает в том, что она вновь обретёт свою силу, но через способности друида. Но все не так просто, у Кернана дочь Морриган, и ради неё она готова на всё. Геракл сражается с Кернаном и спасает дочь своей подопечной. Морриган же убивает Кернана и помогает кельтам окончательно разгромить войска Цезаря.

Геракл вновь живёт спокойной жизнью с Морриган и её дочерью. Между ними возникает любовь и Морриган просит Геракла остаться с ней навсегда. Герой согласен, но его начинает мучить странный сон. Будто о помощи просит некий Бальдр из Скандинавии. Геракл должен помочь тем, кто в нём нуждается – он отправляется в долгий путь в эту северную страну.

Бальдр – это сын скандинавского царя божеств Одина. Ему снится точно такой же сон, что и Гераклу. Когда Геракл прибывает в Скандинавии, то он просто поражён повадками местных жителей и местных богов. Если греческие боги, которых он знал, думают только о себе, а не о людях, то Бальдр в первую очередь помогает всем страждущим, а Один оказывается мудрым и благородным правителем.

Но сон беспокоит правителя Асгарда Одина. Он боится за жизнь сына, хоть Бальдр и бессмертен. Тогда Один берёт со всего живого и неживого клятву в том, что они не причинят вред Бальдру, тем самым сделав его абсолютно неуязвимым. Один рассказывает Гераклу, что северные боги живут слишком близко с бескрайней тьмой и им чаще остальных приходится встречаться с её посланниками. Ещё существует поверье, что если погибнет бессмертный, брат Бальдра Тор – божество грома потерпит поражение от полубога и свет померкнет, то в Скандинавии наступит Рогнарек – конец жизни богов, а после и замерзание всей страны.

Третий сын Одина – Локи вступает в сговор с некой тёмной силой, которая хочет приблизить Рогнарек. Локи крадёт у Норны – скандинавской богини Судьбы, краски и рисует смерть Бальдра. Темная сила даёт Локи дротик, способный убить бессмертного и им он убивает брата – Бальдра. В смерти Бальдра обвиняют Геракла. Тор хочет отомстить и вступает с героем в бой. Геракл побеждает. Тем самым сбывается уже второе предсказание. Один проклинает Тора и изгоняет его из Асгарда.

Локи изготавливает по приказу своего нового господина, которым оказывается Дахак, маску. С помощью неё Локи ослепляет Одина и трубит в рог Гимлы – наступает Рогнаре. Асгард замерзает, Один и его жена Фригг умирают.

Геракл находит Тора и помогает ему вспомнить, что он должен в первую очередь спасти свой народ от смерти. Люди же предались унынию и предсмертным утехам – они не верят в помощь Тора. Тор спасает людей, но Локи убивает брата тем же дротиком. Геракл находит в тайника Локки краски Норны и понимает, что так тот изменил будущее. Геракл выливает краски на картину смерти Бальдра и возвращается в прошлое. Только теперь он спасает жизнь Бальдру, а Тору объясняет, что его задача помогать людям, которые в него верят.

Геракл вновь возвращается на Эйр. Но его спокойной жизни с Морриган опять мешает тот факт, что он находит всех друидов убитыми. Они были бессмертны и что за сила смогла это сделать? Он видит смутный сон, фигуру в чёрном плаще, дворец Набьюлы. Перед смертью Мабон рассказывает герою, что этот сделал могущественный демон пришедший из другого мира. Геракл понимает, что Дахаку всё-таки удалось попасть в этот мир, а это значит, что наступает новое тёмное время, т.к. с врагом такой силы ему ещё никогда не доводилось встречаться.

Вместе с Морриган Геракл приплывают к Набьюле. Королева Шумера заперлась в комнате, её мучают кошмары наяву, что Иолай вновь жив. Геракл спускается к гробнице друга, но… его тела там нет. Он оборачивается и видит Иолая, стоящего рядом. Понимая, что это не его друг, а Дахак, Геракл нападает, но бесполезно. Его удары не причиняют демону вреда. Дахак рассказывает, что попал в этот мир именно благодаря Иолаю, ведь он был истинным воином и принёс своё сердце в жертву. В теле Иолая конечно Дахак не может реализовать все свои возможности, но и этого достаточно, чтобы уничтожить всех бессмертных этого мира и стать единоличным правителем над людьми. А начнёт он с Греции.

Геракл, Набьюла и Морриган едут в Грецию, чтобы остановить Дахака. Их мучают предчувствия, что возможно Греции уже и нет…На самом деле, по прибытии, Гераклу представляется совершенно иная картина. В Греции все люди счастливы и хором поклоняются новому божеству света - Иолаю. Дахок в теле Иолая сумел подчинить себе почти всех людей и уже собрал приличную армию фанатиков, а олимпийские боги куда-то пропали. Геракл спрашивает Дахака, что тот сделал с олимпийцами, но Дахак говорит, что они ушли до его прихода в Грецию и он потом обязательно найдёт. Гераклу опять выпадает шансы вонзить меч в тело друга. И Дахак специально подставляет голову под удар. Но зачем? Геракл взывает к Иолаю, к его душе, чтобы тот помог ему. И на самом деле, друг отзывается и на время говорит с Гераклом, но Дахак быстро приходит в себя и исчезает.

Геракл отправляет к Мнемозине – титану, которая жила ещё задолго до рождения олимпийцев, чтобы узнать о том мире больше. По пути к герою присоединяется бессмертный Заратустра, который «первым поверил в ложь Дахака» и хочет помочь изгнать его из этого мира. Мнемозина рассказывает, что Дахак был на земле задолго до олимпийцев и хотел уничтожить и титанов, но Сила Созидания дала титанам камень Сотворения, с помощью которого Дахака удалось изгнать в его царство. Заратустра объясняет, что Дахак стремиться уничтожить чистую душу Геракла. Ведь герой всегда был смесью человеческого и божественного и если Геракл убьёт друга, то это приедёт к окончательно победе Дахака и вообще впоследствии к полному хаосу в мире.

С помощью камня Сотворения Гераклу удалось лишить Дахака почти всех его сил, но только до заката. До этого времени надо вернуть демона в его мир и спасти душу друга. Дахак, чтобы спастись посылает своих воинов убить Ареса. Арес предал олимпийцев и вступил в сделку с демоном, но Дахак лишил его божественных способностей и если Арес погибнет, то Дахак сможет разорвать путы связывающие его и выбраться из под воздействия камня Сотворения.

Заратустра проводит ритуал изгнания, но Дахак сумел не только смутить его, но и впоследствии убить. Геракл остался один на один с демоном, а времени до заката всё меньше. Тем временем Морриган и Набьюле удалось защитить Ареса от фанатиков и привести его к Гераклу. Арес хочет отомстить и узнав, что у Дахака пока нет его силы, убить его. Дахак же начинает душить Ареса впитывая в себя его жизнь. Геракл понимая, что ситуация критическая, последний раз взывает к другу. И Иолай из всех сил сопротивляясь влиянию врага, открывает Гераклу вход к его душе. В этом мирке, где Дахак держит душу Иолая в плену, происходит бой с демоном. Иолай и Геракл совместными усилиями всё таки одерживают верх и изгоняют Дахака в его царство, а душе Иолая отправляет в Свет.
Вернувшись в сой мир Геракл решает узнать, куда же подевались олимпийцы. Оказывается они лишившись всех божественных возможностей были заточены в небольшой шар и спрятаны в параллельном мире. Всё это сделал Арес, чтобы стать единоличным правителем Олимпа. Арес убивает Суверена (т.к. убийство произошло в междумирье, то Геракл после этого не погибает) и тоже отправляется за Гераклом в параллельный мир за Гераклом, чтобы помешать ему спасти олимпийцев. Геракл встречает Иолая шута и вместе с ним находит шар с божествами и спасает их, возвратив в Грецию. Арес опять потерпел поражение, но его радует тот факт, что Суверена он убил, а значит рано или поздно убьёт Геракла.

Иолай шут путешествует теперь вместе с Гераклом. Гераклу вместе с Афродитой удаётся пробудить смелость воина, каким был Иолай, и в сердце его двойника. Иолай-шут спасает от бандитов Наутику – дочь Тритона, и влюбляется в неё. Но один пират крадёт у Тритона трезубец, без трезубца моря начинают замерзать, а это грозит гибелью всем людям. Пират предлагает Наутике сделку – она выходит за него замуж, а он отдаёт трезубец. Иолай-шут спасает возлюбленную от врага, Геракл помогает ему в этом. Но трезубец оказывается потерял свою силу и нужен новый. Геракл отправляется за трезубцем в Кандире – титану, которую даже Зевс боится о чём то просить. Но Геракл просит ради любви Наутики и Иолая сделать трезубец, Кандира соглашается. Иолай и Наутика женятся, а Афродита превращает Иолая в водяного. Вместе с возлюбленной он отправляется жить в подводное царство.

Геракл опять один. И его снова мучают странные сны. Он видит Иолая, бедствия людей, какие то смутные силуэты. Опять это не к добру…И вот проходя мимо фонтана Геракл видит в отражении Иолая. Герой помогает другу вернуться в наш мир, но долго не может поверить, что это его друг.
Оказывается Иолай после изгнания Дахака, стал воином Света, но сбежал из этого прекрасного мира, чтобы предупредить друга о страшной опасности. Свет послал своего воина – Михаила, чтобы тот освободил четырёх всадников апокалипсиса. С освобождением четвёртого всадника человечество будь полностью уничтожено за все его грехи и заменено новым. Геракл простив такого «решения вопроса», т.к. все люди не должны расплачиваться за грехи отдельных людей. Геракл и Иолай пытаются остановить Михаила. В этом им помогает…Арес. Арес тоже не хочет конца света и решил помочь брату, т.к. в одиночку его сил явно не достаточно, чтобы помешать воину Света. Иолай и Арес позволяют Гераклу выиграть время, чтобы герой сразился с Михаилом. Но силы не равны. Песчинка против урагана бессильна и так же Геракл не сумел помешать освобождению четвёртого всадника.

Наступает конец света. Михаил приказывает всаднику начать уничтожение с предателя – с Иолая. Геракл спасает друга, но сам погибает, падая в лаву…Попав в загробный мир, Геракл и Иолай предстают перед Михаилом. Он говорит, что Свет даёт человечеству ещё один шанс. А Армагеддон – был битвою людей за их души. В этом бою Геракл стал представителем от мира людей и своей жертвой ради спасения другого, показал, что у людей есть шанс, а значит они достойны жизни. Геракл будет возвращён к жизни. А Иолай предал свет и лишается статуса воина Света, и приговаривается…К возвращению в мир людей и путешествию вместе с Гераклом.

Друзья снова вместе. Их ждут новые подвиги. И даже Арес появляется, чтобы сказать «Спасибо»!