Геракл покидает Шумер на корабле Набьюлы. Он больше не хочет жить, бороться, помогать людям. Корабль попадает в шторм и выносит тело Геракла к берегам острова Эйр. Он выжил. Его находят местные жители – кельты. Они называют Геракла Избранником и просят помочь победить злобную полубогиню Мориган, истребляющую их народ в поисках друидов. Но Геракл отказывает им, говоря, что он больше никому не помогает.
Мориган узнаёт о Избраннике и с лёгкостью побеждает Геракла, но оставляет ему жизнь. Полуживого Геракла приносят в дом, где он встречает бессмертного друида Мабона – хранителя мудрости. Мабон объясняет Гераклу, что его путь – это война с бессмертными и помощь людям. Он заставляет пройти Геракла три испытания, которые очищают его и вновь возвращают его сущность. Происходит возрождение героя.
Тем временем Мориган убивает одного из друидов, но тот переносит свой дух в неё. Теперь злейший враг кельтов стала одной из друидов – хранителем справедливости. Мориган в бешенстве. Ей предстоит ещё один бой с Гераклом, но в этот раз она проигрывает. В бою Геракл познаёт свои силы и с помощью друидов обретает новые. Теперь, пока он находится на острове Эйр, Геракл может переноситься мысленно не короткие расстояния (телепортация), а также двигаться со скоростью звука.
Мориган нельзя убивать, т.к. в этом случае погибнет надежда на справедливость, ведь Мориган теперь одна из друидов. Геракл берётся перевоспитать полубогиню.
Тем временем к острову Эйр пристаёт флот Цезаря. Он хочет уничтожить кельтов или заставить их служить в его армии и получить их земли. Геракл организует сопротивление римскому тирану. Мориган пытается предать кельтов, но Геракл использует это в своих интересах. К тому же оказывается, что ненависть Мориган и её сила исходят от крови местного божества войны – Кернана. Геракл не даёт Мориган пить его кровь и убеждает в том, что она вновь обретёт свою силу, но через способности друида. Но все не так просто, у Кернана дочь Мориган, и ради неё она готова на всё. Геракл сражается с Кернаном и спасает дочь своей подопечной. Мориган же убивает Кернана и помогает кельтам окончательно разгромить войска Цезаря.
Геракл вновь живёт спокойной жизнью с Мориган и её дочерью. Между ними возникает любовь и Мориган просит Геракла остаться с ней навсегда. Герой согласен, но его начинает мучить странный сон. Будто о помощи просит некий Бальдор из Скандинавии. Геракл должен помочь тем, кто в нём нуждается – он отправляется в долгий путь в эту северную страну.