Зевс вновь стал правителем Олимпа. Но Геракл, говорит, что ему не нужны божественные способности. Он должен помогать людям и быть среди них, а не над ними. Он вновь становится прежним.
Следующая веха в жизни Героя переносит его в Шумер, где он должен помочь королю Гельгамешу справится с его проблемами. Геракл и Иолай отправляются в Шумер на корабле их старой знакомой Набьюлы. По пути Гераклу снится кошмар, где он раздваивается и эта вторая часть – его самая темная сторона, наносит ему порез, которой переносится в мир реальный. У Геракла странное предчувствие страшного зла, с которым им предстоит столкнуться.
В Шумере разруха, люди боятся выходить из дворца, т.к. с неба иногда падают огненные шары, посланные богами, за какое то наказание. Народ Гельгамеша погибает, но его можно спасти, если найти нектар – пищу бессмертных. Гельгамеш оказывается так же как и Геракл, сын главного божества Шумера. И не только…Он брат Набьюлы.
Вместе с Гельгамешем Геракл находит чашу нектара. Но Гельгамеш сзади оглушает Геракла и выпивает весь нектар сам. Становится новым божеством. Он объясняет Гераклу, что огненные шары с неба – это ничто иное, как следствие битвы, развернувшейся на небесах между богами Шумера и его хозяином – могущественным демоном Дахаком. Без нектара шумерские боги не смогут подпитываться силой и долго не продержаться в бою с Дахаком. После этого Гельгамеш исчезает. Он появляется во дворце и приказывает стражникам схватить Набьюлу и принести в жертву Дахаку. Т.к. его хозяину нужно попасть в этот мир, но для этого нужно провести ритуал и в жертву дать сердце истинного воина, какой Набьюла и является.
Ритуал начинается. Гельгамешу и жрецам удаётся открыть огненный портал в цартсво Дахака, остаётся отдать ему в жертву сердце сестры. Геракл успевает во время и мешает проведению ритуала. В бою Гельгамеш кидает зачарованный кинжал в Набьюлу…Иолай прыгает и заслоняет собою женщину, которую он любит больше жизни. Иолай погибает на руках Набьюлы. Геракл в бешенстве побеждает Гельгамеша и сталкивает его в портал. В результате портал закрывается, Гельгамеш погибает в демоническом огне.
Со смертью Иолая в Геракле начинают пробуждаться самые плохие его черты. Он считает, что только он по настоящему любил друга, чувства Набьюлы для него ничего не значат. Все что говорит Геракл истинно правда, а слова остальных – ложны. В душе героя начинается конфликт, он оскорбляет Набьюлу, жестоко поступает с её людьми. Геракл отправляется в поход за душой Иолая в местное подземное царство. Набьюла и её воины отправляются вместе с ним. По пути некоторые воины погибают, но некая злая сила возвращает их к жизни, но превратив в зомби. Гераклу удаётся их остановить с помощью огня. Один из зомби ранит Набьюлу и она рано или поздно то же станет ходячим умертвием. Она просит Геракла до этого убить её, Геракл даёт слово.
Уже спустившись в подземное царство, Набьюла нападает на Геракла. Она не контролирует себя. Геракл связывает её и оставляет на одной из плит. Сам отправляется дальше на поиски души друга. Оказывается, что Дахак уничтожил божеств Шумера, а местному стражу подземного мира – Дамузи без нектара нечем питаться. Он выбрал в качестве пищи души людей. Геракл убивает стража, но души Иолая не находит. Оказывается она в это царство не попала, а где душу друга так и не известно. После смерти стража Набьюла стала сама собой, души всех зомби получают свободу.